В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, сочинявший пьесы, попадает в беду. Его обвиняют в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно автор начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые ему люди, а также загадочный герой по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.