Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, куда принимают только юных оборотней. Он часто вспоминает дом и близких, скучая по ним. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает Карагу неожиданное предложение. Если парень выступит на собрании академии с нужными Миллингу, но не соответствующими истине словами, то сможет увидеться с семьёй. Не раздумывая долго, Караг даёт согласие.
Он даже не представляет, какие намерения на самом деле таит в себе Миллинг, какую угрозу его действия несут для будущего всей школы. Впереди Карага и его товарищей — шустрой белки Холли, бесстрашной волчицы Тикаани и надёжного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.