Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был очарован местной девушкой по имени Аннушка. Её искренняя доброта и простота пленили его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и Аннушка подарила правителю долгожданного наследника.
Её сестры вместе с мачехой, словно по велению судьбы, тоже оказались при дворе. Однако вместо благодарности за нежданную удачу, их сердца заполнила зависть. Им захотелось большего, и они начали плести коварные сети.
Когда царь отправился по делам, женщины подменили донесение из дворца. В новом письме царица и младенец представали перед Салтаном в самом чёрном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но этот ответ тоже был перехвачен и изменён.
В итоге, по ложному приказу, Аннушку с сыном заточили в бочку, крепко засмолили и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
